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　　宏不雅新闻

　　1、中央军委主席习近普通前签署敕令，发布《队列装备保障条例》，自2024年12月1日起实践。

　　2、十四届宇宙东说念主大常委会第十二次会议8日审议通过化债举措：增多方位政府债务名额6万亿元，用于置换存量隐性债务。在同日召开的新闻发布会上，财政部部长蓝佛安先容，从2024年开动，我国将承接五年每年再行增方位政府专项债券中安排8000亿元，专诚用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上此次宇宙东说念主大常委会批准的6万亿元债务名额，径直增多方位化债资源10万亿元。

　　3、央行发布2024年第三季度中国货币政策执行敷陈，敷陈夸耀，下一阶段，对峙聚焦要点、合理适度、有进有退，保持再贷款再贴现政策沉稳性，用好普惠小微贷款复旧器具，实施好存续的专项再贷款器具，推动证券、基金、保障公司互换便利与股票回购、增持再贷款落地见效。

　　4、11月10日，中国政府就黄岩岛领海基线发表声明，秘书中华东说念主民共和国黄岩岛的领海基线，这是中方对黄岩岛主权的明确宣示。

　　5、吴清近日在上海召开两场行业机构谈话会，与证券公司、公募基金和私募基金负责东说念主代表深入交流，充分听取成见建议。他强调，要跳出行业看全局，愈加积极参与进一步全面深化成本市集调动，主动建言献计，握好轨制落地执行，共同保障调动取得预期成效。

　　6、国度发展调动委主任郑栅洁专揽召开谈话会，就部分行业民营企业关注的问题进行换取交流。郑栅洁指出，国度发展调动委将会同关连方面密切追踪外向型民营企业出产筹备情况，围绕助力企业拓展市集、纾困解难，加强金融、法律处事，在政策、筹备、资金等方面给予针对性的复旧帮扶。

　　7、国度统计局发布的数据夸耀，10月份，宇宙住户浪费价钱同比高潮0.3%。10月份，宇宙工业出产者出厂价钱同比下落2.9%，工业出产者购进价钱同比下落2.7%。

　　8、中国证监会国际照管人委员会第21次会议以线上线下相皆集的形状在上海召开。顾委会主席霍华德·戴维斯先生、副主席史好意思伦女士等16名顾委会委员和特邀嘉宾，以及中国证监会主席吴清、副主席李明和上海市副市长解冬等出席了本次会议。

　　行业新闻

　　1、财政部部长蓝佛何在十四届宇宙东说念主大常委会第十二次会议新闻发布会上先容，当今，复旧房地产市集健康发展的联系税收政策，已按设施报批，近期行将推出。

　　2、商务部公告，11月2-7日，中欧技巧团队在北京进行了5轮磋商，就欧盟对华电动汽车反补贴案价钱承诺决议的具体内容进行了深入交流，取得了一定进展。两边商定将陆续以视频或其他形状进行磋商。

　　3、据上交所音信，为止10月底，沪市总市值约51万亿元，居全球第三；债券市集托管量超17万亿元，是全球最大的往来所债券市集；ETF市集鸿沟超2.6万亿元，稳居全球前线。

　　4、证监会首席风险官、刊行司司长严伯进11月9日在第十五届财新峰会上暗示，证监会将进一步深入酌量对于刊行、上市、上市公司监管、私募创投等轨制安排，统筹推动投资端、融资端调动，进一步增强成本市集各项轨制对科技鼎新企业的包容性、适配性、精确度。

　　5、为蛊惑境外中永远资金入市，深交所于11月4日至7日组织7家上市公司赴澳大利亚、新加坡进行国际路演，分歧是国轩高科、先导智能、徐工机械、汇川技巧、中信特钢、中联重科、龙源电力，向当地投资者先容中国成本市集的发展动态和投资契机。

　　6、上海市商务委等12部门印发《本市对于更好施展浪费信贷促进浪费提质升级作用的实施成见》。其中建议，扩大汽车浪费。恰当放宽汽车浪费信贷央求要求，推行车牌分期浪费信贷居品。

　　7、来自广东省住房和城乡开采厅的信息夸耀，广东首笔收购存量住房用作安置房的专项借款资金已于11月4日落地广州。两家银行将陆续向黄埔区“五村七片”城中村更正名堂披发首期2.5亿元专项借款，用于收购存量商品房用作村民安置房。紧邻广州的佛山，也将在近期获取购买安置房的专项借款11.9亿元。

　　8、因点评股市走红蚁集的“爱在深秋”抖音账号被封。对此，抖音安全中心联系负责东说念主11月9日恢复称，账号以热门新绅士物“爱在深秋”身份发声，但账号实名认证东说念主与出镜东说念主不一致。平台屡次磋商其证明身份，但均未收到回复。

　　9、针对近日市集外传称台积电将于11月11日起暂停联系AI芯片客户的7nm及以下制程芯片出产的音信，台积电方面并未径直赐与否定，公司恢复财联社记者暗示：“对于传言，台积电公司不予置评。公司遵纪遵法，严格遵照总共可使用的法律和律例，包括可适用的出口经管律例。”

　　公司新闻

　　1、贵州茅台公告，拟每股派发现款红利23.88元。

　　2、*ST中利公告，拟在歇业重整设施中完成资金占用整改，股票今起停牌。

　　3、创兴资源公告，推行阻挡东说念主余增云因涉嫌集资糊弄被立案看望。

　　4、万丰奥威公告，万丰飞机与全球（德国）签署电动垂直起降航空器（eVTOL）领域技正值作宥恕备忘录。

　　5、ST百灵公告，因涉嫌信息深入罪人违法，公司被中国证监会立案看望。

　　6、国产GPU独角兽摩尔线程行将启动IPO引导。

　　7、据青山实业音信，11月6日下昼，特斯拉ESG负责东说念主一溜到访青山实业。

　　8、海联讯公告，换股接管合并杭汽轮，股票复牌。

　　9、瑞康医药公告，拟1亿元-2亿元回购股份。

　　10、长飞光纤公告，拟收购El.En.附庸公司奔腾激光及Cutlite控股股权。

　　11、中钨高新公告，钞票重组事项于11月15日上会。

　　12、先河环保公告，公司股票将被实施其他风险警示，股票简称由“先河环保”变更为“ST先河”。

　　环球市集

　　1、凭据多家主流好意思媒当地时期9日最新计票情况测算，特朗普赢下临了一个“扭捏州”亚利桑那州，最终拿到538张选举东说念主票中的312张，哈里斯最终获取226张选举东说念主票。此前，特朗普在获取超越胜选所需的270张选举东说念主票时，已秘书在2024年总统选举中告捷，哈里斯随后承认败选。

　　2、伴跟着特朗普的胜选，比特币也迎来了更为强势的高潮行情，80000好意思元整数关隘昨日看重被糟塌，这亦然比特币有史以来初次站上8万好意思元大关。

　　3、好意思股三大指数上周五集体收涨，说念指涨0.59%，上周累涨4.61%；标普500指数涨0.38%，上周累涨4.66%；纳指涨0.09%，上周累涨5.74%。其中，说念指、标普500指数均创2023年11月以来最大单周涨幅，纳指创2个月以来最大单周涨幅。

　　投资契机参考

　　1、这类芯片热度不息升温，研发和诈欺新进展束缚

　　据报说念，在各方位、各企业的积极布局与推动下，“光芯片”热度不息升温，本年以来光芯片研发和诈欺新进展束缚。近期，《广东省加速推动光芯片产业鼎新发展行动决议(2024—2030年)》，建议力图到2030年，把光芯片栽种酿成广东新的千亿级产业集群。

　　业内东说念主士觉得，推动光芯片发展的最莽撞旨在于其为半导体居品在后摩尔时期的性能提高大开了新的旅途。中信建投研报指出，光芯片行为光器件的要津元器件之一，国内光芯片厂商比年来束缚攻城拔寨，在多个细分居品领域取得了较猛进展，国产加速鼓励，市集空间广袤 。

　　2、AI落地的全新载体，居品鼎新加速

　　行业媒体报说念，百度正准备推出一款内置AI助手的眼镜，并筹划在11月12日于上海举行的2024百度世界大会上进行展示。音信东说念主士显现，这款AI眼镜内置录像头，因此省略拍摄相片和视频，并将复旧基于百度文心基础模子构建的语音交互功能。

　　AR眼镜行为AI落地的全新载体，居品鼎新加速、大厂争相布局。东吴证券指出，跟着多模态AI的快速发展，在AI赋能下的AR眼镜不仅能极地面提高交互能力，使其愈加智能和东说念主性化，还能拓展AR眼镜的诈欺场景。从产业巨头布局来看，在XR领域市占率第一的Meta也在AI+AR领域积极布局。翌日跟着产业巨头加速布局与供应链降本增效的鼓励，AI+AR眼镜有望快速发展。

　　3、大疆膨伟业务界限，预测来岁发布扫地机器东说念主

　　据“误点LatePost”今晚征引大疆东说念主士音信称，大疆要作念扫地机器东说念主。此举的原因，是该居品用到的技巧与大疆多年的蕴蓄吻合，包括旅途筹备、视觉识别避障、高性能电机，以及激光雷达等，大疆在开采无东说念主机时均有储备。

　　跟着新兴诈欺场景的拓展，处事机器东说念主市集需求日益茂盛，产量大幅增长。有敷陈夸耀，2023年中国处事机器东说念主产量将达到706万套。凭据GGII发布的敷陈预测，预测到2026年全球东说念主形机器东说念主在处事机器东说念主中的渗入率有望达到3.5%，市集鸿沟超20亿好意思元，到2030年全球市集鸿沟有望糟塌200亿好意思元，市集空间及增速遍及。

　　4、证监会暗示将落实好成本市集调动通达举措

　　据媒体报说念，中国证监会副主席李明在2024年上海证券往来所国际投资者大会上的致辞中暗示，下一步，中国证监会将落实好中央部署，系统盘算推算、统筹鼓励、精确施策、靶向发力，落实好成本市集调动通达举措，提高A股投资价值，为投资者创造永远呈报。

　　成本市集的调动通达和沉稳发展当先利好的即是券商，东吴证券觉得，在市集交投活跃度回升预期下，轻钞票业务能力杰出的互联网券商及线上往来平台有望进一步已矣ROE弹性；成本市集调动加速重迭行业并购重组渐次落地，大型券商仍具备杰出上风。

　　11月11日沪深股市公告与往来领导：

　　【停牌】

　　688656 浩欧博

　　002656 ST摩登

　　300137 先河环保

　　000525 *ST红阳

　　002309 *ST中利

　　600289 *ST信通

　　【复牌】

　　600482 中国能源

　　300277 海联讯

　　并购重组

　　长飞光纤：拟以约4.49亿元东说念主民币收购El.En.附庸公司股权

　　长飞光纤11月10日晚间公告，公司已与El.En.S.p.A.（简称“El.En.”）签署股权收购框架左券， 拟以现款形状收购El.En.附庸公司奔腾激光及Cutlite Penta S.r.l.（简称“Cutlite”，与奔腾激光合称“标的公司”）控股股权。公司拟出资东说念主民币2.99亿元，收购El.En.持有的奔腾激光2869.83万股股份，对应59.18%的股权；及出资欧元1654.68万元，收购El.En.持有的Cutlite欧元33.5万元注册成本，并出资欧元253.2万元，认购Cutlite增发的欧元5.13万元注册成本，认购完成后，公司在Cutlite的持股比例将为70.06%。本次往来公司支付的对价总额折合东说念主民币约为4.49亿元。本次往来完成后，奔腾激光及Cutlite将成为公司子公司，纳入公司合并财务报表范围内。本次往来标的公司与公司工业激光器联系业务处于并吞产业链，能实现较好的协同效应。

　　海联讯：拟接管合并杭汽轮，股票明起复牌

　　海联讯11月10日晚间公告，公司拟以向杭州汽轮能源集团股份有限公司（简称“杭汽轮”）整体股东刊行A股股票，通过换股形状接管合并杭汽轮，杭汽轮届时整体股东持有的股份将按照换股比例调治为海联讯的A股股份。经公司向深交所央求，公司股票将于2024年11月11日（星期一）开市起复牌。杭汽轮与海联讯的换股比例为1:1。

　　最新功绩

　　一汽自如：10月共计销售汽车1.95万辆

　　一汽自如11月10日晚间公告，2024年10月份公司共计销售汽车1.95万辆，本年累计销售汽车21.12万辆，同比增长0.86%。

　　益生股份：10月白羽肉鸡苗销售收入2.58亿元，环比增长27.9%

　　益生股份11月10日晚间公告，公司2024年10月白羽肉鸡苗销售数目5314.02万只，销售收入2.58亿元，同比变动分歧为2.06%、48.82%，环比变动分歧为7.50%、27.9%。10月种猪销售数目6358头，销售收入1528.49万元，同比变动分歧为567.86%、422.54%，环比变动分歧为190.72%、148.6%。

　　增持减持

　　百川能源：股东曹飞拟减持公司不超3%股份

　　百川能源11月10日晚间公告，公司持股9.12%的股东曹飞因个东说念主投资及资金安排需求，筹划减持公司股份不超越4022.56万股，即不超越公司总股本的3%。

　　株冶集团：股东拟减持公司不超1%股份

　　株冶集团11月10日晚间公告，公司持股6.09%的股东湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）（简称“湘投金冶”）筹划通过汇注竞价往来形状减持公司股份数目不超越1072.87万股，减持比例不超越公司股份总和的1%。

　　锴威特：股东彭玫拟减持公司不超0.71%股份

　　锴威特11月10日晚间公告，公司持股14.32%的股东广东甘化科工股份有限公司的一致行动东说念主彭玫持有公司0.71%股份。彭玫因本人资金需求，拟通过蚁集竞价的形状减持公司股份，共计减持不超越52.63万股，共计减持比例不超越公司股份总和的0.71%。

　　股份回购

　　海亮股份：拟5亿元—6亿元回购公司股份并取得《浙商银行贷款承诺书》

　　海亮股份11月10日晚间公告，公司拟以5亿元—6亿元回购股份用于实施股权激勉或职工持股筹划，拟回购价钱不超越13.29元/股（含）。本次回购股份的资金起首于公司自有资金或回购专项贷款。浙商银行杭州分行已于近日向公司出具《浙商银行贷款承诺书》，承诺为公司回购股份提供专项贷款复旧，贷款金额最高不超越4.2亿元，贷款的具体投放以双耿直式签署的借款合同为准。

　　极米科技：取得兴业银行不超1.72亿元《贷款承诺函》

　　极米科技11月10日晚间公告，公司拟以1.5亿元—3亿元回购股份，11月8日，公司取得兴业银行股份有限公司成都分行出具的《贷款承诺函》：兴业银行股份有限公司成都分行承诺向公司提供股票回购专项贷款，贷款金额最高不超越1.72亿元，且不超事后期推行回购金额的70%。

　　翔宇医疗：拟5000万元—1亿元回购公司股份

　　翔宇医疗11月10日晚间公告，公司拟以5000万元—1亿元回购股份用于小心公司价值及股东权柄，回购股份资金起首为公司自有资金和/或股票回购专项贷款（包括上海浦东发展银行股份有限公司安阳分行提供的股票回购专项贷款），其中专项贷款金额不超越7000万元，回购股份价钱不超越40元/股（含）。

　　百洋股份：与兴业银行南宁分行签署《上市公司股票回购借款合同》

　　百洋股份11月10日晚间公告，公司拟以汇注竞价形状回购部分公司已刊行的东说念主民币粗鄙股（A股）股份，用于实施股权激勉。本次拟回购股份数目为988万股，占公司当今总股本的比例为2.8525%，拟回购股份价钱为不超越5.8元/股（含）。公司于2024年11月8日与兴业银行南宁分行签署了《上市公司股票回购借款合同》：兴业银行南宁分行愉快向公司提供股票回购专项贷款，贷款金额为4011万元整，贷款期限为1年。

　　合同中标

　　说念氏技巧：与湖南培森签署策略互助左券并成立合股公司

　　说念氏技巧11月10日晚间公告，近日，公司与湖南培森电子科技有限公司（简称“湖南培森”）签署了策略互助左券并成立合股公司，各方基于互惠互利和互相促进原则，建立策略互助关系，通过成立合股公司进行深度互助，以公司科研与出产数据考证刘杰教学团队的非冯·诺依曼架构的分子能源学想到系统“NVNMD”的诈欺技巧，并推动东说念主工智能技巧在说念氏技巧居品科研、出产制造等要领上的诈欺，以提高说念氏技巧的研发、出产与筹备水平。

　　石基信息：全资子公司与锦江栈房（中国区）订立策略互助框架左券

　　石基信息11月10日晚间公告，11月8日公司全资子公司西软信息与深圳锦江栈房处理有限公司南山分公司（代表锦江栈房（中国区），简称“深圳锦江”）订立《锦江栈房（中国区）栈房处理系统策略互助框架左券》，商定西软信息为锦江栈房（中国区）成员栈房提供栈房数字化处理的软件居品及处事，处事范围包括一经或将要与西软信息达成《名堂使命书》的锦江栈房（中国区）旗下各品牌栈房。这是继西软信息与锦江栈房（中国区）永远互助之后达成的又一项热切互助名堂。

　　要紧投资

　　格林好意思：与淡水河谷印尼公司签署共同开采绿色镍资源的HPAL工场的名堂投资左券

　　格林好意思11月10日晚间公告，为保障公司电板材料业务翌日外洋产能束缚扩大对镍资源的策略需求，11月10日，公司与PT Vale Indonesia Tbk（简称“淡水河谷印尼公司”）共同签署名堂投资互助框架左券，两边将在印度尼西亚中苏拉威西省建造一个镍资源高压酸浸绿色冶真金不怕火厂（简称“HPAL工场”）偏激配套基础设施，将来自PTVI一个矿区的部分镍矿加工成恰当市集模范规格的含镍和钴的夹杂氢氧化物千里淀居品（MHP），标的产能为每年6.6万吨镍含量的MHP产量，以及积极沟通开采一个正极和先行者体工场（下流工场）。

　　华恒生物：拟使用召募资金向全资子公司增资以实施募投名堂

　　华恒生物11月10日晚间公告，公司拟使用召募资金中4亿元对全资子公司赤峰华恒进行增资并以其行为主体实施募投名堂“年产5万吨生物基丁二酸及生物基居品原料出产基地开采名堂”，其中4500万元用于增多赤峰华恒注册成本，3.55亿元计入成本公积。增资完成后，赤峰华恒的注册成本将由500万元增多至5000万元，仍为公司的全资子公司。公司拟使用召募资金中2.84亿元对全资子公司秦皇岛华恒进行增资并以其行为主体实施募投名堂“年产5万吨生物基苹果酸出产开采名堂”，其中2000万元用于增多秦皇岛华恒注册成本，2.64亿元计入成本公积。增资完成后，秦皇岛华恒的注册成本将由3000万元增多至5000万元，仍为公司的全资子公司。

　　其他事项

　　*ST信通：因在责令改正规依期限届满前未完成改正，股票明起停牌

　　*ST信通11月10日晚间公告，因公司在责令改正规依期限（2024年11月10日）届满前未完成改正，公司股票将自2024年11月11日开市起停牌，预测停牌时期不超越2个月。

　　*ST红阳：陆续推动重整设施中完成资金占用整改，股票明起停牌

　　*ST红阳11月10日晚间公告，公司于2024年5月10日收到江苏证监局《对于对南京红太阳股份有限公司等收受责令改正监管措施的决定》。凭据上述决定，公司被控股股东南京第一农药集团有限公司（简称“南一农集团”）偏激关联方占用的28.84亿元资金应在收到决定书之日起六个月内送还。上述责令整改事项期限已于2024年11月10日届满。公司对于清收被控股股东南一农集团偏激关联方占用的资金取得了热切进展。南京市中级东说念主民法院已于2024年11月1日裁定批准公司重整筹划，当今公司重整筹划已插足执行阶段。凭据联系规章，公司股票自2024年11月11日起被深交所实施停牌，停牌期限不超越两个月。

　　ST摩登：无法在责令改正期限内完成资金占用整改，股票明起停牌

　　ST摩登11月10日晚间公告，公司于2024年5月10日收到广东证监局《广东证监局对于对摩登大路先锋集团股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司收受责令改正措施的决定》。凭据上述决定，公司被原控股股东瑞丰集团占用的2.42亿元资金应在收到决定书之日起六个月内送还。上述责令整改事项期限已于2024年11月10日届满，公司对于清收被原控股股东瑞丰集团占用的资金未有骨子性进展，未在整改期限内清收总共被占用资金。凭据联系规章，公司股票自2024年11月11日起被深交所实施停牌，停牌期限不超越两个月。

　　*ST中利：拟在歇业重整设施中完成资金占用整改，股票明起停牌

　　*ST中利11月10日晚间公告，为止当今，公司已被法院裁定受理重整并指定江苏中利集团股份有限公司清理组担任处理东说念主。凭据联系规章，公司仍存在因重整失败而被法院宣告歇业的风险。要是公司被宣告歇业，公司股票将濒临被隔断上市的风险。公司、控股股东王柏兴及江苏中利控股集团有限公司于2024年5月10日收到江苏证监局《江苏证监局对于对江苏中利集团股份有限公司、江苏中利控股集团有限公司、王柏兴收受责令改正措施的决定》，上述责令整改事项期限已于11月10日届满，公司未在整改期限内完成总共资金占用清收使命。公司股票自11月11日开市起被实施停牌，停牌期限不超越两个月。停牌期间，公司将陆续积极鼓励重整的各项使命，拟在歇业重整设施中积极完成资金占用整改。

　　先河环保：公司股票将被实施其他风险警示，明起停牌一天

　　先河环保11月10日晚间公告，公司于近日收到河北监管局下发的《行政处罚事前见知书》。凭据《行政处罚事前见知书》认定的情况，公司深入的2022年度敷陈存在造作纪录事项。凭据联系规章，公司股票将被实施其他风险警示，股票自11月11日开市起停牌一天，自2024年11月12日开市起复牌，股票自11月12日起被实施“其他风险警示”，股票简称由“先河环保”变更为“ST先河”，证券代码仍为300137，股票往来的日涨跌幅限定不变，仍为20%。

　　甘肃能源：获取200万千瓦新能源名堂开采磋商

　　甘肃能源11月10日晚间公告，2024年11月8日，公司收到控股股东甘肃省电力投资集团有限职守公司（简称“电投集团”）《对于启动庆阳数据中心集群绿电团员名堂关连事宜的函》：凭据省能源局《对于庆阳数据中心集群绿电团员供应名堂实施决议关连事宜的复函》安排，由电投集团开采运营庆阳数据中心集群绿电团员试点名堂，新能源总装机200万千瓦，其中风电150万千瓦、光伏50万千瓦，按10%、2小时树立储能。按照同行竞争联系承诺，名堂由甘肃能源组织实施。

职守裁剪：韦子蓉